Klijentski portal umjesto dopisivanja e-poštom
Klijentski portal zaštićena je web aplikacija s prijavom u kojoj klijenti predaju dokumente, prate status svog predmeta i dopisuju se s Vašim timom, a svaki vidi samo svoje podatke. Tsunami Digital, softverski studio iz Zagreba, izrađuje ga po mjeri za računovodstvene servise, odvjetnike, agencije i projektne urede.
Ukratko
Klijentski portal zaštićeni je dio weba s prijavom u kojem svaki klijent vidi samo svoje predmete: dokumente koje od njega trebate, dokumente koje ste pripremili za njega, dokle je posao stigao i razgovor o njemu. Računovodstvenom servisu to znači da mjesečni računi i izvodi stižu na jedno mjesto, projektnom uredu da se nacrti i odobrenja ne gube, a upravitelju zgrada da obavijesti suvlasnicima i prijave kvarova idu istim putem.
Portal ima smisla kad Vaš tim svaki tjedan potroši sate na traženje dokumenata koji nedostaju, odgovaranje na pozive "dokle smo stigli?" i traženje posljednje verzije po e-pošti. Ne isplati se ako to već pokriva alat za dijeljenje datoteka ili portal koji dolazi uz Vaš računovodstveni ili odvjetnički program - mnogi ga imaju. Izrada po mjeri ima smisla kad Vaš postupak ima korake koje ti alati ne mogu prikazati ili kad je portal dio usluge koju prodajete.
Znakovi da Vam treba
- Netko iz Vašeg tima svaki mjesec šalje iste podsjetnike za iste dokumente koji nedostaju.
- Klijenti zovu kako bi pitali dokle je stigao njihov predmet, porezna prijava ili projekt, a odgovor zna samo jedan kolega.
- Osjetljivi dokumenti putuju kao privici e-pošte i nitko nije siguran koja je verzija konačna.
- Klijenti moraju odobriti nacrte ili ponude, a odobrenja se gube u lancima odgovora.
- Već koristite gotov portal, ali Vaš postupak ima korake koje on jednostavno ne može prikazati.
Što uključuje klijentski portal po mjeri
06- 01
Zahtjevi za dokumente
Popis onoga što od svakog klijenta trebate ovaj mjesec ili za ovaj predmet, predaja s mobitela ili računala te automatski podsjetnici dok dokument ne stigne.
- 02
Status koji klijent razumije
Svaki predmet jasnim riječima pokazuje u kojoj je fazi, a Vaš tim status mijenja jednim klikom, pa pozivi s pitanjem "dokle smo stigli?" postaju rijetki.
- 03
Poruke uz predmet
Razgovor je vezan uz predmet ili dokument na koji se odnosi, a ne razbacan po e-pošti, i obje strane vide cijelu povijest.
- 04
Odobrenja i potvrde
Klijenti u portalu pregledavaju i odobravaju nacrte, ponude ili izvještaje, uz zapis o tome tko je što odobrio i kada.
- 05
Uloge i prava pristupa
Više osoba po klijentskoj tvrtki, svaka sa svojim pravima, a Vaši zaposlenici vide samo klijente za koje rade.
- 06
Pregled za Vaš tim
Na jednom mjestu svi klijenti, dokumenti koji kasne i otvoreni zahtjevi, pa tim radi s jednog zajedničkog popisa umjesto iz osobnih pretinaca.
Kako radimo
-
Put jednog klijenta
Pratimo tipičnog klijenta od prvog kontakta do završenog posla: što od njega tražite, što mu šaljete i gdje zapinje. Iz toga nastaju opseg i fiksna cijena prve verzije.
-
Prvo najzahtjevniji korak
Prva verzija rješava korak koji odnosi najviše vremena - najčešće prikupljanje dokumenata - i kreće s nekoliko klijenata spremnih isprobati portal.
-
Postupan prelazak klijenata
Pripremamo pozivne e-poruke, kratke upute i zamjensko rješenje, pa klijente koji radije šalju e-poštu uvodimo korak po korak, bez prisile.
-
Vaš razvojni odjel
Nakon pokretanja radimo s Vama u mjesečnoj suradnji: održavanje, sigurnosna ažuriranja i novi koraci kako se Vaš postupak mijenja.
Nemamo cjenik projekata. Fiksnu cijenu znate prije početka.
Svaki je projekt drukčiji, pa cijena ovisi o tome što Vam treba i u kojem opsegu. Prvi je razgovor besplatan, a fiksnu cijenu uvijek dobivate pisanim putem prije početka rada - bez iznenađenja.
- 01Prvi je razgovor besplatan i ni na što Vas ne obvezuje
- 02Fiksnu cijenu dobivate pisanim putem prije početka rada
- 03Nakon plaćanja kod i podaci pripadaju Vama
- 04Rad po satu i najam programera: 40-60 € po satu
- 05Nakon pokretanja: održavanje i razvoj softvera na mjesečnoj suradnji
Dokaz iz vlastitih proizvoda
Za čitanje
- 01 Web stranica ili web aplikacija: koja je razlika? Razlika između web stranice i web aplikacije: stranicu čitate, u aplikaciji radite. Primjeri koje već koristite, usporedna tablica i zašto je razlika u cijeni velika.
- 02 GDPR i softver po mjeri: što vlasnici tvrtki moraju znati Praktičan vodič za GDPR usklađenost softvera po mjeri u Hrvatskoj: koje zahtjeve morate ispuniti, koliko košta, najveće zamke i kako izbjeći kazne.
Povezana rješenja
- 01 B2B portal za veleprodaju Zatvoreni portal za narudžbe poslovnih kupaca: njihove cijene, brze ponovljene narudžbe, ponude, odobrenja i plaćanje na račun.
- 02 Digitalni radni nalozi Nalozi na mobitelu servisera, uz raspored, fotografije, potpis, materijal i sate te izvještaj spreman za fakturiranje.
- 03 Sustav za rezervacije po mjeri Rezervacije termina, stolova, soba, najma i tečajeva, izrađene prema Vašem osoblju, resursima, predujmovima i pravilima.
Usluge iza rješenja
Česta pitanja
-
01 Što je klijentski portal?
Klijentski portal sigurna je web stranica na koju se Vaši klijenti prijavljuju kako bi s Vama razmjenjivali dokumente, vidjeli status posla i slali poruke, sve na jednom mjestu. Svaki klijent vidi samo svoje podatke. Vašem timu zamjenjuje podsjetnike e-poštom, pozive o statusu i traženje privitaka.
-
02 Što treba imati portal za klijente?
Najmanje sigurnu prijavu, predaju i preuzimanje dokumenata, vidljiv status svakog predmeta i poruke vezane uz taj predmet. Većina tvrtki zatim dodaje zahtjeve za dokumente s podsjetnicima, odobrenja i pregled svega što kasni za svoj tim. Krećemo od dijela koji Vašem timu štedi najviše vremena, a ostalo dodajemo kad ga klijenti počnu koristiti.
-
03 Je li klijentski portal dovoljno siguran za osjetljive dokumente?
Mora biti tako osmišljen od početka: šifrirana veza, pristup ograničen po klijentu i po zaposleniku, zapis o tome tko je što otvorio ili promijenio te redovite sigurnosne kopije. Budući da portal sadrži osobne podatke, mora poštovati i GDPR - što se pohranjuje, koliko dugo i tko to smije vidjeti. Ta pravila s Vama dogovaramo prije izrade, a ne nakon nje.
-
04 Gotov softver za klijentski portal ili portal po mjeri?
Ako Vaš poslovni program već ima portal ili gotov alat odgovara Vašem postupku, koristite ga - jeftinije je i to ćemo Vam reći. Portal po mjeri isplati se kad Vaš posao ima vlastite faze, odobrenja ili vrste dokumenata, kad portal mora raditi uz alate koje Vaš tim već koristi ili kad naknade po korisniku rastu sa svakim novim klijentom. Ponekad je pravo rješenje zadržati alat i izraditi samo korak koji nedostaje.
-
05 Hoće li ga klijenti stvarno koristiti?
Klijenti koriste portal kad je jednostavniji od e-pošte: poveznica koja ih odmah uvodi, jasan popis onoga što treba i predaja dokumenta s mobitela. Ekrana je malo, a pri prvoj prijavi tražimo što manje podataka. Pomaže i kad Vaš tim od prvog dana odgovara u portalu, a ne e-poštom.
-
06 Koliko košta izrada klijentskog portala?
Cijena ovisi o opsegu - koliko vrsta klijenata, koraka, uloga i dokumenata portal treba podržati te treba li prenijeti postojeće podatke. Zato ne objavljujemo cjenik. Prvi je razgovor besplatan, a cijenu pisano dogovaramo prije početka rada.
Dosta Vam je traženja dokumenata od klijenata?
Opišite nam kako klijenti danas surađuju s Vama. Prvi je razgovor besplatan, a cijenu pisano dogovaramo prije početka rada.
Potpuno besplatno. Bez obveza.
Poruka poslana
Hvala - javljamo se unutar jednog radnog dana.